Инвестируем с LLM

Я очень скептически отношусь к инвестиционным telegram-каналам. Я верю в сам рынок акций, хотя много умных и успешных людей в моём окружении считают, что это всё казино. Личный опыт stock-picking по чужой "аналитике" был средненький. Мой бывший сотрудник, совладелец подобного успешного telegram-канала, честно как-то признался - "на платных подписках в закрытой части канала мы зарабатываем сильно больше чем на самих инвестициях".

На текущий день моё упрощенное понимание проблематики такое - если нет риска, что деньги быстро понадобятся, то S&P500 почти непобедим. Понятно, что умные люди вроде @smirnova_capital знают как создать сбалансированный портфель с золотом, облигациями и прочими инструментами, как это всё адаптировать под горизонт инвестиций, личные планы, инфраструктурные риски, налоговую нагрузку... Но в очень упрощенной модели - S&P500 наше всё.

Периодически я челленджу своё понимание предмета. С развитием LLM моделей я начал сомневаться и подумал, что "квантом" может стать каждый. Я хотел получить какой-то быстрый результат на intraday торговле и не ждать год. Дал claud'у доступ к MCP с фин данными и новостями. На удивление он начал выдавать какие-то осмысленные вещи. Вот случайный (может и не самый репрезентативный) пример, который я вытащил из уже выключенного чатбота.

Выключил я его быстро, потому что каждый анализ отдельной акции обходился ~ $2. То есть чтобы найти лучшую на рынке opportunity, нужно провести десятки-сотни таких затратных операций в день. Когда каждый день приходят эти счета от anthropic, то начинает раздражать. У меня не хватило фокуса провести полноценный эксперимент и победила жадность - бот ушёл на полку мёртвых продуктов.

Тем временем у меня появился новый самоуверенный друг - Claude Code. Поскольку безлимитная подписка на него куплена для других задач (кодинга), то у него нет того ограничения, что у предыдущего подхода. Из плюсов, в сравнении с WEB-версией chatgpt и аналогов, его можно просить писать и запускать код. Я искренне верю, что через код для разовых задач можно сильно улучшить качество жизни во многих областях. Но это тема для отдельной публикации. После ярких побед в ряде других вопросов, я сдался и решил не писать ничего самостоятельно - буду использовать claude code.

Для эксперимента каждую неделю буду покупать по 1 акции на $100-200 + ребалансировать при необходимости текущий портфель. Горизонт инвестиций - 1 год.

Начали мы в прошлый понедельник с покупки Nvidia, не смотря на то, что почти все заголовки, которые мне попадаются, говорят о рисках перегрева рынка, потенциального пузыря и прочих страшилках. В среду пришлось инвестиционную сессию собрать внепланово - я спросил почему у нас всё упало. Claude Code долго думал и написал мне скрипт на питоне для управления тревожностью (без шуток).

Портфель и правда чуть восстановился, хотя пока S&P500 нас опережает. Сегодня мы провели вторую сессию и купили TSM. Чтобы у меня было больше комитмента в эту скучную тему, я решил раз в неделю с вами делиться результатом и отдельными наблюдениями.

Макроэкономика: 6 декабря выходит отчет о безработице в США. Если слабый, то 9-10 декабря Fed снизит базовую ставку (что хорошо для нашего портфеля). Наша оценка (вероятность 65%) Fed cuts 25bp to 3.50-3.75%. Весь отчёт.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Вы можете потерять все деньги.

#инвестиции