Прочитал свежую статью Сатьи Наделлы про то, как меняется устройство компании в AI-эпоху.

После погружения в экосистему Cursor, я понимаю, что по сути сейчас за рекордно короткие сроки перерождаются операционные системы, на которых работает бизнес.

Самая важная мысль из статьи - "капитал в токенах". Наделла говорит, что у каждой компании теперь два типа капитала.

Первый - человеческий: знания, опыт, суждение, отношения и способность видеть закономерности у людей внутри компании.

Второй - "капитал в токенах": AI-возможности, которые компания сама строит и которыми владеет.

Контринтуитивное в этой модели в том, что человеческий капитал не обесценивается с ростом AI.

Он наоборот становится дороже, потому что без человеческой режиссуры AI бегает по кругу: цели и связи между разными областями всё равно ставит человек, а не модель.

AI без людей - это просто дорогие серверы, которые греют атмосферу.

Учитывая, что технологические гиганты строят новые системы на основе очень схожих технологий и принципов, то Наделла четко ставит акцент не на выбор лучшей модели, а про систему обучения, которую компания строит поверх любых моделей.

Рабочие процессы, накопленный опыт, отраслевые знания превращаются во внутреннюю систему, которая улучшается с каждым использованием. Должна появиться новая метрика AI-обучаемости компании, которая напрямую влияет на успехи в бизнесе.

Знания теперь важно накапливать в форме доступной для использования агентами и дообучать модели на реальных кейсах изнутри компании, а не на абстрактных данных.

Этот внутренний контур и становится главным активом и Наделла называет его машиной восхождения на холм:

Задачу можно делегировать, работу можно поручить, но обучение и накопленный опыт важно держать при себе и хранить как зеницу ока.

Чтобы не повторить уроки нулевых, когда на бумаге ВВП-цифры выглядели прилично, а целые индустрии оказались выпотрошены аутсорсингом - производство уехало, рабочие места пропали политикам придется ограничивать концентрацию зависимости от фронтир-моделей и мы уже видим первые сигналы.

Это совпадает с тем, что я уже писал про то, что ценность накапливается у тех, кто владеет результатом, а не продаёт инструмент, так же с моими наблюдениями про рынок AI-тренеров, который растёт ровно потому, что человеческий капитал внутри компаний.

Это та часть формулы Наделлы, без которой "капитал в токенах" сам по себе не работает.

Преимущество остаётся у компаний, которые строят собственную систему обучения внутри, а не арендуют чужие модели в чистом виде.

Кто сейчас вкладывается в свои внутренние замеры качества, дообучение моделей и базы корпоративных знаний, через два-три года получат отрыв, который не скопировать одной подпиской.

Если последние десять лет CTO выбирали облако и набор SaaS-сервисов, то сейчас на первое место выходит другой выбор: как компания будет накапливать собственный опыт через AI, чтобы сохранить конкурентоспособность.

@maxvotek | linkedin | substack