Альфа Складская недвижимость 2.0

Возвращаюсь к теме инвестирования в современные склады через стратегию Альфа-Капитал. Коротко напомню суть идеи.

На чём зарабатываем?
На получении рентной доходности от сдачи в аренду складских комплексов и участия в росте их стоимости.

Кому это нужно?
Стратегия подходит для инвесторов, которые стремятся получать регулярные выплаты, независимо от уровня ключевой ставки, динамики цен на базовые активы и других переменных.

Кроме того, эта стратегия является отличной альтернативой прямым инвестициям в недвижимость (покупке квартир, офисов и т.д.), так как она не только обеспечивает рентную доходность, но и полностью избавляет от забот, связанных с управлением объектами недвижимости.

Статус квалифицированного инвестора не требуется.

Как работает продукт?
Вы заключаете договор доверительного управления (ДУ) и перечисляете сумму инвестиций. Денежные средства работают с первого дня – размещаются в безрисковые инструменты денежного рынка. Таким образом инвесторы сразу же начинают получать доход.

К моменту завершения формирования фонда УК обеспечивает перевод денег со счетов ДУ (с учётом дохода, полученного от инструментов денежного рынка) в оплату паёв ЗПИФ. Далее в ЗПИФ приобретается складской комплекс класса А. Арендаторы комплекса начинают перечислять арендные платежи в ЗПИФ. В свою очередь ЗПИФ распределяет рентные платежи на пайщиков. Первая выплата – через 6 месяцев с даты формирования ЗПИФ, а в последующем – ежеквартально.

Почему именно складская недвижимость?
Мало объектов.
На одного человека в России приходится всего 0,3 кв. м складских помещений, в то время как в Китае — 0,8, а в США — 4. Сложно найти развитую страну с такими низкими показателями как у нас.

Бурное развитие электронной торговли.
За 2023 г. этот сегмент вырос на 28%. Маркетплейсы сейчас крупнейшие «потребители» складских помещений. Крупнейшие, но далеко не единственные.

Спрос превышает предложение.
Это долгосрочная тенденция, которая будет сохраняться как минимум ближайшие 5 лет. Уровень вакантности складов находится на историческом минимуме за всю историю наблюдений. В Московском регионе вакантность = 0,3%.

Ставки аренды растут.
Они уже на максимуме и продолжают расти. С 2021 по 2023 гг. ставка аренды складских комплексов класса А в Московском регионе выросла на 76%. По 2024 г. рост ускоряется и к концу года ставка вероятно превысит ?10 тыс. за кв.м.

Стоимость комплексов растёт.
За период с 2021 по 2023 гг. она увеличилась в среднем на 45%.

Наличие такого актива в вашем инвестиционном портфеле позволит снизить его общую волатильность и получить высокую добавленную стоимость при отсутствии рисков, типичных для фондового рынка.

Преимущества стратегии
В рамках стратегии формируется ЗПИФ, в который войдёт складской комплекс класса А, расположенный в Московском кластере. Инвесторы участвуют в росте стоимости складской недвижимости (через стоимость пая) + будут получать регулярный рентный доход. При этом инвестору не придётся участвовать в управлении объектами недвижимости (эти вопросы возьмёт на себя УК Альфа-Капитал).

В состав ЗПИФ включаются только качественные склады, соответствующие строгим требованиям УК: высокая заполняемость площадей, наличие якорных арендаторов, долгосрочные договоры аренды и ежегодная индексация арендной платы. Это гарантирует, что ежегодный рентный доход пайщика будет увеличиваться как минимум на уровень инфляции.

А что, если с объектом что-то случится?
Все объекты недвижимого имущества в составе фонда будут застрахованы от всех возможных угроз.

Условия инвестирования
Минимальная сумма = ?55 тыс. Срок – до 5 лет. Досрочный выход – через продажу паёв ЗПИФ на Мосбирже (у фонда будет листинг). Более подробную информацию о стратегии вы можете получить у вашего персонального менеджера в АК.

#недвижимость