Выпустили облигации с привязкой к портфелю потребительских кредитов

В июне Альфа-Банк организовал первую сделку по секьюритизации розничных кредитов. Тогда мы вместе с ДОМ.РФ выпустили ипотечные ценные бумаги на 35 млрд рублей.

Теперь мы завершили размещение ценных бумаг, обеспеченных портфелем потребительских кредитов: объём выпуска составил 10 млрд рублей. А запросов от инвесторов было в несколько раз больше — и большинство из них поступило от физлиц.

Высокий спрос обусловлен повышенной доходностью в сравнении с банковскими депозитами на аналогичные сроки и надежностью структуры сделки. Её подтверждает наивысший кредитный рейтинг ААА от рейтингового агентства АКРА.

Юлия Лапшина, руководитель дирекции сложного кредитования и структурного финансирования Альфа-Банка:

Это первая эмиссия облигаций, где в качестве обеспечения выступает портфель потребительских кредитов, выданных Альфа-Банком. Структура сделки статическая — новые кредиты в состав залогового обеспечения включаться не будут.

Наша фабрика секьюритизации уверенно встает на рельсы. Мы планируем масштабировать это направление бизнеса и продолжать выпускать облигации с залогом, обеспеченным розничными кредитами.

Для банковского сектора такие сделки крайне важны: они позволяют банкам эффективно высвобождать капитал, привлекать ликвидность, и, как следствие, продолжать динамично развиваться.

@alfa_tops