Интересное об адопшене AI. Я считаю, что это самое главное, на что мы с вами должны смотреть, потому что именно от спроса на AI зависит и будущее индустрии, и возможности обычных фаундеров и айтишников.

К сожалению информацию приходится собирать по крупицам, потому что у компаний мало поводов для гордости своим AI адопшеном. И один из хороших источников - данные Ramp. Они смотрят тренды корпоративных трат их клиентов (~50k компаний и $100B+ трат в год).

1️⃣ SaaSpocalypse на фондовых рынках - не из-за "AI съел SaaS": по разным метрикам мы видим, что бизнесы тратит на SaaS только больше. Включая выручку модели seat-based, которой предрекают смерть в медиа.

Причины SaaSпокалипсиса я описывал (пост).

2️⃣ В апреле-мае Anthropic обогнал OpenAI по доле компаний, которые платят за их сервисы (34% vs 32%). При этом не факт, что так будет дальше, потому что выручка антропика намного более usage-based, и сейчас компании готовы экспериментировать, чтобы посмотреть результаты внедрения AI.

При этом антропик сильнее всего вырос у софтверных компаний, поменьше в финансах. То есть много держится на потреблении токенов разработчиками, что возможно и станет вертикалью антропика.

3️⃣ Ramp видит быстрый рост платформ AI инференса и сервисов, дающих доступ к дешевым опенсорс-моделям. И заметно, что switching cost между моделями минимальный, компании готовы активно переключаться и между большими вендорами, и другими решениями вроде опенсорс-моделей.

Все это очень сильно отличается от классического enterprise софта, отказ от которого может стоить компаниям миллионы.

4️⃣ Средние месячные расходы компаний на токены выросли в 13 раз с января 2025 года. AI стал самой быстрорастущей категорией бизнес-расходов из всех, что отслеживает Ramp.

5️⃣ Траты на AI вообще не выглядят как пузырь, который сдувается. При этом и в найме/зарплатах/фот не видно, что кого-то активно увольняют или перестают нанимать.

То есть очевидный AI пузырь на фондовом рынке - это ожидания того, что производительность труда когда-то в будущем увеличится. А не фактический прирост эффективности.

6️⃣ Но видны массовые эксперименты, компании готовы тратить бюджеты, чтобы получить шанс быть более эффективными. Так что возможно скоро найдется устойчивый прирост продуктивности в каких-то процессах, и в этих сферах бизнеса все сильно изменится (чего пока не видно ни в тратах, ни в марже).

7️⃣ Интересно посмотреть, какие AI продукты в тренде:

Vast AI, DeepInfra (хостинг агентов), DataForSEO, Sitebulb (SEO), Marpipe (создание рекламы), Granola (заметки) и др.

8️⃣ Самое интересное - что лучший предиктор использования AI - не отрасль и не размер компании, а источник финансирования:

80% венчурных компаний используют AI, 64% с капиталом от PE и 45% всех остальных.

Это видно даже по венчурным компаниям в традиционных индустриях вроде строительства: венчурные деньги - главный предиктор, что в компании будут платить за AI (есть больше возможностей экспериментировать).

@kyrillic