Банк России поделился трендами платёжных операций во втором квартале. Активно идёт перестройка рынка: деньги свободнее перемещаются между банками, платёжный интерфейс уходит в кошельки и приложения, а карты постепенно превращаются из продукта в технический инструмент доступа к счёту.

Главное

Ключевая функция СБП — перенос собственных денег между банками: через систему проходит 55% переводов людей, но почти половина количества и более 2/3 объёма — это Me2Me. Для банков это значит, что получение зарплаты или другого дохода больше не гарантирует удержание клиента: деньги можно бесплатно и мгновенно вывести. Поэтому ценность зарплатного проекта снижается без механик, которые стимулируют активность и поддерживают лояльность.

Сокращение числа карт впервые за несколько лет не говорит о падении рынка. Их стало меньше на 4%, но число карточных операций выросло на 12%, объём — на 11%, а количество неактивных карт международных платёжных систем сократилось на четверть. Одновременно доля виртуальных карт выросла с 11 до 13%, а количество предоплаченных — на 5%, до 217,7 млн. То есть стало меньше невостребованных инструментов и номинальной эмиссии.

На электронные деньги приходится 11% количества покупок — почти столько же, сколько на оплату через мобильный и онлайн-банкинг, где доля составляет 13%. За год показатель электронных денег вырос на 3 п.п., и ЦБ связывает это с использованием кошельков на маркетплейсах. Это риск для банков.

Инфраструктура альтернативных платежей значительно опережает фактический спрос: оплату по QR-коду поддерживают 70% POS-терминалов, биометрическую оплату — 31%. Но на QR приходится только 5% количества покупок, на биометрию — 0,2%.

BLE-платежи растут быстро и формируют повторяемый пользовательский сценарий, но пока не занимают заметную долю рынка. За квартал через Bluetooth было оплачено 86 млн покупок на 64 млрд рублей, количество операций выросло на 30%, объём — на 17%. Средний платёж — около 744 рублей, то есть технология проникает преимущественно в небольшие повседневные покупки. Однако масштаб пока ограничен: приблизительно 0,4% количества и 0,2% объёма всех C2B-платежей.

Наличные росли быстрее безнала. Доля безналичных платежей в розничном обороте снизилась с 88,9 до 88,4% — а снятие наличных выросло за квартал на 15% по количеству и на 20% по объёму, то есть увеличились и частота, и средняя сумма. Для банков это аргумент против слишком быстрого сокращения физического контура.

Выплаты бизнеса людям превращаются в поток небольших транзакций: количество B2C-операций выросло на 64% год к году, а их объём — только на 13%. То есть размер одной выплаты сократился примерно на 31%. Аналогичная картина была и в первом квартале — тогда ЦБ связывал динамику с выплатами самозанятым, курьерам, водителям и начислением кэшбэка. Влияние платформенной экономики создаёт спрос на массовые выплаты в реальном времени, автоматическую сверку, управление налоговыми статусами получателей и антифрод для большого количества небольших операций.

Финтехно в Telegram | в MAX