Amazon доставит чипы

Amazon ведет переговоры о продаже своих ИИ-чипов Trainium для чужих дата-центров. Об этом Bloomberg рассказал Питер Десантис, ИИ-директор AWS. Покупателей не назвал, сроков нет, переговоры на ранней стадии. То есть пока заявка, а не сделка.

Trainium представлен в 2020, TPU у Google еще раньше. Их ковали не на продажу, а под себя: чтобы не платить NVIDIA налог за CUDA. Google ради Поиска и ассистента голосового, Amazon ради счета за инфраструктуру AWS. Несколько лет лопата лежала в своем огороде.

Потом сбежался весь прииск. И выяснилось, что лопата, сделанная для себя, внезапно ликвиднее золота. В апреле Пичаи объявил о поставках TPU узкому кругу клиентов. Amazon идет следом. Старатели переобуваются в торговцев лопатами, потому что в этой лихорадке лопаты приносят больше, чем само золото.

Собственный кремний Amazon (Trainium, Graviton, Nitro) вышел на годовой темп в 20 млрд долларов в первом квартале 2026 при трехзначном росте, Trainium3 в основном распродан. Джасси в апрельском письме оценивал отдельный бизнес чипов в 50 млрд в год.

Флаг продажи это суверенитет. Европейским операторам нужны вычисления под местной юрисдикцией, а не аренда в американском облаке. Нюанс в том, что Trainium спроектирован в США, сделан на TSMC и работает только на стеке Amazon (Neuron). Меняешь зависимость от облака на зависимость от чипа плюс компилятора.

И вишенка. На вопрос, зачем продавать лопаты конкурентам по золоту, Десантис ответил: в ИИ так много недопотребления, что облаку это не навредит. Либо золота правда хватит всем, и тогда дефицит вычислений это миф. Либо мощности девать некуда и их выводят наружу.

@anti_agi