Стегозавр, пожирающий свой хвост

Или как подходит к концу эпоха "бесплатного" ИИ

Microsoft закрывает "шведский стол" на GitHub. С 1 июня Copilot переводят на внутреннюю систему кредитов: у каждого тарифа останется свой месячный пакет, но тяжёлые сценарии начнут расходовать его быстрее — в зависимости от модели, длины задачи и количества обработанных токенов.

Раньше короткий вопрос в чат и многочасовая автономная coding-сессия могли стоить для пользователя одинаково. То, что выходило за рамки усреднённого компьюта, платформа брала на себя. Но бум агентов сломал экономику субсидий.

Похожая история уже случилась с Anthropic: компания перестала покрывать использование OpenClaw и других агентных инструментов обычной подпиской Claude. Хочешь большего? Плати сверху.

Цифровые индустрии, взращённые венчуром, годами жили за счёт инвесторов, прежде чем перейти к выжиманию прибыли. В ИИ-индустрии этот процесс прошёл всего за пару лет.

По оценке аналитика Gartner Уилла Соммера, в период с 2024 по 2029 год в центры обработки данных для ИИ вольют около $6,3 трлн. Чтобы эти активы не обесценились, поставщикам моделей необходимо заработать как минимум $7 трлн. Самый очевидный способ — продавать токены. Но здесь экономика может не сойтись физически.

В октябре Google объявил, что обработал уже 1,3 квадриллиона токенов. Если сложить все оценки крупных поставщиков моделей, то получится от 100 до 200 квадриллионов токенов в год. Но чтобы достичь годового оборота в $2 трлн, по расчетам Gartner, вендоры должны генерировать, по самым скромным оценкам, 10 секстиллионов токенов в год. Чтобы было понятнее: в квадриллионе 15 нулей, а в секстиллионе — 21.

Если грубо перевести $6,3 трлн в физическую мощность дата-центров, картина становится ещё мрачнее. При оценке Epoch AI в $30 млрд за 1 ГВт и текущих inference-бенчмарках SemiAnalysis для крупных моделей вся эта стройка даёт скорее сотые доли секстиллиона токенов в год.

Даже если спрос до 2030 года вырастет в 50-100 тысяч раз, отработать его текущими силами не выйдет. Потребуются чудеса оптимизации в инференсе, а также на порядки больший прирост производительности железа.

Глядя на рынок, в Gartner видят перед собой стегозавра — динозавра с большим телом, но маленькой головой с крошечным ртом. Чтобы выжить, это генетическое недоразумение должно было безостановочно есть крайне питательную пищу.

В нашем случае это означает, что генеративка со временем должна появиться и зарабатывать буквально везде. Иначе эта туша просто не прокормит сама себя.

@anti_agi