🚀 Новая идея PRE-IPO: зарабатываем на автоматизации

Представляю перспективную идею на российском рынке PRE-IPO – инвестиции в компанию Ready Pack, производителя автоматизированных упаковочных линий. В посте расскажу о бизнесе компании, стратегии роста и условиях сделки.

🏢 Чем занимается компания
Ready Pack - российская компания, специализирующаяся на разработке и внедрении «под ключ» автоматизированных упаковочных линий для различных отраслей. Основной фокус компании — рынки FMCG (товары повседневного спроса) и строительных материалов.

Данный рынок активно растёт под влиянием нескольких факторов: дефицит рабочей силы, вызванный в том числе старением населения и нежеланием молодежи работать на конвейерном производстве, а также общим мировым трендом на роботизацию. При этом Россия значительно отстаёт от развитых стран по плотности роботизации. Сейчас в нашей стране насчитывается 40 промышленных машин на 10 тыс. работников. Среднемировая плотность значительно выше – 162 робота на 10 тысяч человек (по данным World Robotics 2024)., что свидетельствует об огромном потенциале для роста рынка, на котором работает Ready Pack.

При этом современные производственные линии зачастую уже физически не могут обслуживаться людьми (люди попросту не успевают за машинами). В связи с этим роботизация становится не опцией, а необходимостью для поддержания конкурентоспособности и снижения себестоимости.

Тенденция на роботизацию российской промышленности является долгосрочной и ярко выраженной. А на любой тенденции можно и нужно зарабатывать.

🎯 Технологии Ready Pack
Компания предлагает клиентам как комплексные упаковочные линии «под ключ», так и отдельные модули (паллетайзеры, кейспакеры и пр.). Это позволяет работать как с крупными заказчиками, так и со средним бизнесом.

Как показывает практика, с помощью оборудования Ready Pack клиенты получают возможность быстро увеличить производственные мощности, одновременно с этим экономя на расходных материалах и полностью исключив производственный брак, связанный с человеческим фактором.

В своём оборудовании компания использует промышленных роботов от мировых лидеров, но ключевые компоненты линий, механику и программное обеспечение разрабатывает и производит самостоятельно. Более того, Ready Pack ведёт разработку собственных роботов для решения специфических задач, что снижает себестоимость и зависимость от импорта.

Среди заказчиков - известные российские производители (Русагро, Увелка, Останкино, ЭФКО, Makfa и др.).

📈 Конкуренция
Рынок в России конкурентен, но фрагментирован. Единого общепризнанного лидера на нём нет.

Сильной стороной Ready Pack является способность реализовывать сложные комплексные проекты «под ключ» в различных направлениях, в то время как большинство конкурентов работают только с отдельными сегментами.

В данный момент давление конкурентов не является критически важной проблемой для бизнеса компании.

💰 Инвестиционная идея
Стратегия предполагает покупку до 33% доли компании через ЗПИФ. Основная часть собранных средств пойдёт на развитие бизнеса (cash-in).

Зачем компании деньги:
Пополнение оборотного капитала для реализации уже имеющихся крупных контрактов.
Расширение производства и переезд в ОЭЗ.
Запуск новых продуктов для выхода на новые рынки (в частности, сортировка и упаковка яиц).

В течение последних лет Ready Pack ежегодно удваивает выручку. Прогноз на 2026 год – 531 млн рублей. В работе находятся 40+ контрактов (на общую сумму 1,4 млрд рублей) и ещё 11 на завершающей стадии заключения.

Срок инвестиций - 5 лет. Выход через продажу доли стратегическому инвестору. Предусмотрен также пут-опцион с выкупом доли основателями (45% на 4-й год, 55% на 5-й год).

Ожидаемая доходность для инвесторов - от 3x до 4.5x в зависимости от сценария.

Подробности у вашего персонального менеджера АК.

#Прямые_инвестиции