304 млрд рублей составила рекордная сумма сделки по продаже ВТБ инвесторам пакета облигаций, обеспеченных потребкредитами

Это крупнейшая подобная сделка на российском рынке. Она была проведена для того, чтобы банк смог уложиться в ужесточающиеся требования Банка России к достаточности капитала.

Речь идет о так называемой секьюритизации — финансовой операции, при которой банк превращает выданные им кредиты в ценные бумаги. В данном случае ВТБ «упаковал» портфель потребкредитов и выпустил под него облигации.

Сделка связана с требованиями Банка России. С 1 апреля регулятор повышает норматив достаточности капитала для банковских групп до 10%. По данным ЦБ, на начало года этот показатель у группы ВТБ составлял 9,84%.

Бумаги были размещены двумя выпусками — на 50,9 млрд и 253,7 млрд рублей, их купили крупные институциональные инвесторы финансового сектора. Аналитики отмечают, что из-за рекордного объема и срочности размещения инвесторам пришлось предложить дополнительную премию.

Читать в России без VPN

Подписаться на The Insider | Задонатить | Написать редакции