Bankrun в DeFi. Или как централизация решает вопросики

Пыль осела, стало более менее понятно, что вообще произошло. Я думаю, ты везде где только можно было уже хронологию:

• Берут 116.500 rsETH от KelpDAO
• Бриджат Unichain → Ethereum через LayerZero
• Эксплойтят бридж так, чтобы на Юничейне ассеты остались, но и в Ethereum появились
• Под залог этого rsETH берут в долг ETH через AAVE

Ну и пошло поехало:

• $170m bad debt у AAVE

• На прошлой неделе TVL был $25b. Сейчас $14b

• Депег rsETH в Arbitrum, Base, Linea и других L2 сетках

• Вмазались помимо AAVE - SparkLend, Lido Earn, Fluid, Ethena, Compound, Yearn, LayerZero, Euler, Upshift, Pendle PT/YT tokens, Beefy, KelpDAO

Fun Fact: Нам в свое время "повезло" занести бабки в KelpDAO, когда я еще трудился в CRYPTUS. Мы аллоку выкупали

Отлив закончился - кто в итоге плавал голым? Ну вот как считают фаундеры протоколов:






Стасян Кулечов
AAVE founder
Не при делах

Говорит, что ответственность на Kelp и LayerZero. Ну еще бы - он буквально в феврале купил себе поместье в Лондоне за $30m. Он вообще ебал сейчас кому-то что-то сейчас отдавать

Миша Егоров
Curve founder
Держит в курсе

Говорит, что конфигурация 1-of-1 ноды - объективно проеб. Обычно нужно несколько подтверждений (типа 2 из 3 или 3 из 5). Поэтому ответственность на самих Kelp. Тут человек тоже серьезный - свой особняк в Париже за $35m еще 2 года назад

Брайан Пелегрино
LayerZero founder
Любит играть в покер и доту

*молчит*

Алишер Моргенштерн
CEO Tron


Выкатил публичное обращение в Твиттере к хакеру - говорит, мол, давай общаться, ты ж все равно не потратишь никуда столько денег. Сфере незачем жертвовать такими протоколами как AAVE и Kelp

Заявление, конечно, спорное - вон, фаундеры проектов особняки пачками б могли скупить. Было б желание

Но кто-то гоняет воздух (я), а кто-то делает вещи. Внезапно Arbitrum централизованно заморозили 30.766 ETH. Оказывается, все это время у них в блокчейне существовал механизм, который может блочить централизованно средства. Работает он так:

• Совет 12-из-N подписал аппрувнул перемещение этих средств на escrow кошелек

• Все функционирует как раньше - никаких откатов, никаких реорганизаций - просто деньги теперь под контролем у Арбы

• Дальше выдвинуто новое голосование на то, что с этими деньгами делать (вариантов немного)

Примерно год назад такое централизованное вмешательство уже показывали Hyperliquid. Тогда были риски огромных ликвидаций их ваульта из-за эксплойта, но фаундер экстренно собрал валидаторов и те постановили закрыть минусовую сделку...В плюс

С этой точки зрения все чаще и чаще молишься, чтобы регуляция пришла как можно быстрее и всё у нас было по-людски. Ненароком вспоминаешь господина Генслера - особенно после прихода рыжей проститутки к власти

Хорошая новость в том, что глобально мы все очень неплохо пережили этот эксплойт, а худшее вообще позади - котировки все в порядке, вопросики обкашливаются, часть средств уже вернули благодаря Арбитруму...Вопрос времени, когда все вернется на круги своя:

• Банк ран прекратится
• Эксплойт покроется из средств каких-нибудь security фондов
• Все дырки залатаются

И все останутся при своих. Если уж сраному Дрифту засылают сотни миллионов - чем ААВЕ хуже?

Но вопрос актуальный - стоят ли 4% того, чтобы иметь риск обнулиться? С учетом сложного процента ты удвоишь вложенные деньги через 18 лет. Сиди и жди, пока со смарт контракта не выведут твои деньги, а конкретно этот эксплойт станет последним для этого протокола






Все, давай
Обнял

OKX DEX | Обмен 75.21₽ | KYC | секретов.нет | Ресурсы