В плацкартном вагоне поезда Челябинск-Москва встречаются Гена и Санёк, молодой кинорежиссер. Гена едет к умирающей бабушке в родную глушь, а Санек – на премьеру своего фильма, и эта случайная встреча становится для Сани судьбоносной, меняет мировоззрение и определяет тему его будущего фильма.