🧾Облигации: главное за неделю

▪️Минфин РФ на аукционах в среду разместил ОФЗ на 174,4 млрд рублей. Доходность выпусков составила 13,92% и 14,64% годовых.

▪️На следующей неделе министерство также проведет сбор заявок на новый 10-летний выпуск юаневых ОФЗ с постоянным купонным доходом.

▪️"Атомэнергопром" разместил бонды на 80 млрд рублей. Купон - 13,7% годовых, доходность к погашению - 14,42% годовых. Также компания вышла на рынок с двумя флоатерами общим объемом 40 млрд рублей.

▪️Якутия разместила бонды объемом 8,7 млрд рублей с переподпиской книги заявок более чем в два раза. Купон - 13,7% - стал рекордом с декабря 2023 года среди субфедеральных и муниципальных заемщиков.

▪️"МТС" 26 мая проведет сбор заявок на 12-летний флоатер объемом от 10 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке - не выше 200 б.п.

▪️"Трансмашхолдинг" выходит на долговой рынок с выпуском 3-летних облигаций планируемым объемом 20 млрд рублей. Ориентир спреда - не выше 210 б.п. Сбор заявок планируется 2 июня.

▪️Министерство финансов Ульяновской области 19 мая в связи с существенной переподпиской повторно открыло книгу заявок на 3-летние бонды объемом 6 млрд рублей. Ориентир по купону - не выше 14,25%.

▪️Объединенная компания Wildberries & Russ разместила выпуск долговых ЦФА совокупным объемом свыше 16 млрд рублей. Это крупнейшая серия цифровых активов по совокупному объему публичных выпусков среди корпоративных эмитентов на платформах ОИС.

▪️АК "АЛРОСА" 29 мая проведет сбор заявок на выпуск 3-летних бондов планируемым объемом не менее 20 млрд рублей. Ориентир спреда к КС - не выше 165 б.п.

▪️"Ростелеком" размещает дисконтные бонды номинальным объемом 20 млрд руб. с купоном 3,85%. Цена размещения - 75% от номинала, доходность к погашению - 14,20% годовых.

▪️ЛК "Роял капитал" допустила два дефолта по бондам - 20 и 21 мая. После первого НРА понизило кредитный рейтинг компании до уровня D|ru| с C|ru|.

▪️"Мегафон" размещает "фикс" на 15 млрд рублей с купоном 13,3%. Доходность к погашению - 14,14% годовых. Срок обращения бумаг - 1 год 8 месяцев.

▪️ГТЛК размещает 4-летние бонды с амортизацией объемом 35 млрд рублей. Фиксированный ежемесячный купон - 15,95% годовых. Доходность к погашению - 17,17% годовых.

@ifax_go