"Ростелеком" установил финальный ориентир ставки купона дисконтных бондов объемом 20 млрд руб. на уровне 3,85%

ПАО "Ростелеком" установило финальный ориентир ставки купона дисконтных облигаций серии 003P-01 со сроком обращения 3,24 года (1183 дня) номинальным объемом 20 млрд рублей на уровне 3,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 14,20% годовых. Цена размещения с учетом дисконта составляет 75% от номинала (номинал - 1 тыс. рублей), кроме того, по выпуску будут выплачиваться квартальные фиксированные купоны.

Сбор заявок прошел 22 мая. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 4,5% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, МКБ, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк, ТБанк. Агент по размещению - Sber CIB. Техразмещение пройдет 28 мая.

@ifax_go