Мозги без железа, железо без мозгов

Про сделку SpaceX и Anthropic

Илон Маск и команда Anthropic терпеть друг друга не могут. Ещё недавно он во всеуслышанье называл разработчиков Claude «мизантропами», а их подход к технологиям – «злом». Но, как известно, за фразой «А деньги?» следует фраза «остаёмся» – Anthropic и компания Маска xAI (ныне SpaceX) подписали контракт. Сумма не раскрыта, оценивают её примерно в 5 миллиардов долларов. Маск отдает конкурентам ресурсы суперкомпьютера Colossus 1 – это 300 мегаватт энергии и 220 тысяч топовых видеокарт. Есть подозрение, что сошлись они не от хорошей жизни и взаимной любви, а из-за общего и более страшного врага.

Речь про OpenAI. Несмотря на все репутационные скандалы и сжигание наличных, компания Сэма Альтмана чувствует себя достаточно уверенно. Они реорганизуют бизнес, готовятся к IPO и за счёт Codex отъедают долю рынка Anthropic среди программистов и корпоративного сектора. У OpenAI сейчас сложилась почти идеальная комбинация: есть передовые исследователи, база пользователей и, что самое главное, железо от облачных провайдеров. И пускай ChatGPT местами компромиссный и массовый продукт, но это не мешает ему расти.

На этом фоне Anthropic оказалась в ловушке собственного успеха. Их Claude считается чуть ли не лучшим инструментом для разработчиков, но именно эта популярность вредит компании: в начале года трафик вырос на 8000% в годовом выражении. Anthropic всегда очень консервативно закупала мощности, и когда хлынул поток пользователей, система не выдержала. Подобное уже было: в 2023 году OpenAI закрывала регистрацию новых пользователей из-за нехватки мощностей, потом с тем же столкнулась китайская DeepSeek. Сегодня положение на рынке только усугубилось.

Здесь появляется Илон Маск. Ситуация в его ИИ-компании xAI зеркально противоположна. Маск построил гигантский дата-центр, закупил сотни тысяч чипов, но... Скажем так, нейросеть Grok не взлетела и почти не используется за пределами генерации комментариев в X и эротического контента. Судя по переданным в рамках сделки вычислениям, используя около 10-15% от доступных мощностей. У xAI нет передовой команды исследователей и нет очереди из клиентов. То есть у Маска на руках оказался дорогой простаивающий актив, который не только не окупается, но генерирует убытки.

На сегодняшнем рынке ни у кого нет полного комплекта для доминирования. У Anthropic есть качественный продукт, но нет серверов. У xAI есть сервера (и на этом всё). OpenAI на их фоне чувствует себя чуть лучше, но тоже не может похвастаться передовым продуктом или стабильной бизнес-моделью. Поэтому объединившись, они закрывают уязвимости друг друга – Anthropic может отменить лимиты для платных пользователей, а Илон Маск начинает отбивать потраченные деньги (очень кстати перед IPO). Но самое главное, они усиливают друг друга в борьбе против Сэма Альтмана. Впрочем, для Anthropic сделка с Маском – скорее тактический манёвр. Параллельно компания подписала контракт с Google Cloud на 200 миллиардов долларов, обязуясь в течение пяти лет использовать для обучения нейросетей их процессоры. Лишнее напоминание, что лучше всех на рынке себя чувствуют не разработчики, а энергетики и производители железа для ЦОДов.