Правило 3х - но для индустрий

С подачи Elad Gil-а, автора книги High Growth Handbook, прочитал недавно “The Global Rule of Three”: вкратце идея заключается в том, что рынки, как и живые организмы, развиваются по стандартному паттерну, который авторы называют “Правилом 3х”. Рынки, свободные от регулирования и высоких барьеров входа (см. стрим про анализ индустрии), в результате конкуренции организуются в 2 типа конкурентов:
1) full-line generailsts - дженералисты с широкой продуктовой линейкой, пожинающие плоды эффекта масштаба с ростом доли рынка
2) product or market specialists - специалисты, фокусирующиеся больше на маржинальности в противовес масштабу, и у которых есть предел, после которого повышение доли рынка приводит к снижению их финансовых результатов.

Собственно, причем тут правило 3х? Дело в том, что данные ряда рынков показывают, что в конкурентных и зрелых рынках есть место лишь для 3х дженералистов, но при этом многих специалистов:
1) Клауд: AWS, Azure, Google Cloud
2) Доставка еды: DoorDash, GrubHub, Uber Eats (купившие Postmates)
3) Онлайн супермаркеты: Walmart, Amazon, Target
4) Прокат авто: Enterprise, Hertz, Avis
5) Кредитные рейтинги: Experian, Transunion, Equifax

Обычно эти 3 дженералиста совокупно контролируют от 70 до 90 процентов рынка (или будут контролировать в результате эволюции отрасли). По некоторым продуктовым линейкам дженералисты и специалисты могут пересекаться, но обычно последние довольствуются 10-20% премией к средней маржинальности первых в этой категории товаров за счет фокуса и дифференциации. Вообще, эти мысли очень коррелируют с идеями Портера по 3м базовым стратегиям, и с мыслями основателя Boston Consulting Group (кстати, ученика Форрестера, автора системной динамики) по теме от аж 1976 года --> почитайте обязательно, особенно следствия из этой гипотезы, и revisit этой статьи почти 40 лет спустя. Важно, что именно в таких игроков предпочитают инвестировать VC.

А почему именно 3? Забавно, но наряду с системными факторами эволюции отрасли, авторы предполагают, что имеет место быть психология поведения потребителей и уже упомянутое мною правило 3х в контексте аргументации идей.

Думаю, нас ждет такая же динамика на рынках, связанных с AI, а именно: GPU (NVidia, Intel, AMD), компьюта (AWS, Microsoft, Google, Nvidia?), foundational моделей.

P.S. Хотите научиться анализировать свою индустрию - welcome на консультацию. За 1 встречу навряд ли уложимся, но точно сформируется понимание как это сделать и какие фреймворки использовать + получите запись стрима по анализу индустрии, если его пропустили.