Что с планами октября?

В октябре случилось то, о чем писалось и что могло изменить прогноз и динамику цен – Магнитка приняла решение о запуске доменной печи и лом ММК стал не интересен. Вернее наоборот: после удорожания лома для ММК лом стал не так интересен для них и было принято решение и запуске доменной печи. Чугуна стало значительно больше и лом пошел на склад. Случилось это буквально через три или четыре дня после выходя октябрьского прогноза. Так что прогноз был «сломан» буквально через неделю. Понятно, что с уходом крупнейшего потребителя на Урале с рынка дальнейшего роста цен не случится. Но писать в режиме онлайн не так интересно. Это же не репортаж с рынка лома, а попытка анализа и прогноза рынка на краткосрочный период. Так что несмотря на то, что данный сценарий был описан, считаю, что прогноз октября случился только на половину. Цены выросли всего на 500-700 рублей, но в данной ситуации, считаю, и такой рост тоже не плохим результатом для октября. Магнитка в лучших традициях – как слон в посудной лавке: вышла на рынок в конце августа, поприсутствовала два месяца и ушла с рынка как минимум до нового года. При этом Магнитка свою задачу выполнила – план октября привезли и даже с перевыполнением, зимний запас на заводе лежит. Все как предполагалось в начале октября. К сожалению, это был плохой сценарий. Но именно он реализовался.

Что с остальными заводами? В октябре, напомню, общие планы по поставке были 1,44 млн. тонн. После всех корректировок они «усохли» до 1,42 млн тонн. Не критично. Привезли 1,35 млн тонн. Общий «недовоз» составил 75 тысяч тонн. Основной «рекордсмен» со знаком плюс – ММК. После того, как они озвучили всем свою «программу» по уходу с рынка поставщики поняли это как последний шанс отгрузиться и грузили «как в последний раз» (для этого года так точно – в последний раз) по 10000 тонн в сутки. Потому Магнитка план октября ударно перевыполнила. Из тех, кто не выполнил план основная часть приходится на ПС-Урал – 50000 недовоз. ТАГМЕТ и БМЗ недовезли 15 и 20 тысяч соответственно. По заводам ПромСорта, как я понимаю, на первый план вышла проблема с оплатами. Если по ПС-Калуге план приехал «сам собой» за счет ухода Магнитки из Московского региона, который Магнитка начала активно отрезать с начала октября. По ПС-Урал так не получилось. С ближних регионов Магнитка не уйдет как минимум из-за дочек. Потому на ПС-Урал объем не поехал. С оплатами по Уралу стало заметно хуже. Платить стали реже, а после ухода Магнитки отсрочка по оплате увеличилась. Потому тот факт, что при схожих условиях по оплате ПС-Калуга план привез, а ПС-Урал — нет не должен вас смущать. Все дело в обстановке вокруг. По БМЗ стабильно одна и та же проблема. По ТАГМЕТу ситуация в первую очередь связана с тем, что отгрузка в октябре началась поздно. Остальные заводы плюс/минус в плане.

За октябрь только Магнитка нарастила остатки. Причины описан выше. Суммарно остатки по заводам выросли на 300 000. При этом Магнитка положила на склад 200 000. Остальные 100000 размазаны тонким слоем по всем заводам. По-прежнему самые низкие остатки на заводах группы ПС.

Арматура, поднявшись в цене в сентябре до уровня 46-48 тысяч и на этом уровне забуксовала. Строительный сезон закончился, так и не начавшись. Дальнейший рост цен на прокат выглядит крайне сомнительным. Металлурги пытаются найти варианты отгрузки на экспорт, но пока это крайне сложно удается сделать. В последнее время все чаще вижу публикации о том, что металлургам банкротства не грозят. С учетом ситуации в металлургии Китая на экспорте стало только хуже. Так что вероятность банкротств и остановок у металлургов, на мой взгляд, повышается. Те меры, которые сейчас предоставлены в виде отсрочек по оплате акциза на жидкую сталь и НДПИ не спасут металлургов. Да и выглядят они прямо скажем — так себе. Отсрочка на 3 месяца вряд ли позволит за это время накопить денег для оплаты акциза и налога. Те в декабре у металлургов деньги в оплату за лом могут резко закончиться.

Продолжение??