Знаменский обеспокоен судьбой настоящего Федотова и отправляет Томина на его поиски. Томин находит Федотова, у которого обнаружена внезапная и полная потеря памяти, в одной из психиатрических клиник. Возможной причиной амнезии врачи называют отравление неизвестным веществом. Оказалось, что последним, с кем общался настоящий Федотов перед тем, как начать неадекватно себя вести, был тот самый «бродяга» в привокзальной пивной.